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企业战略决策中的竞争对手分析

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发表于 2005-7-8 18:26:00 |显示全部楼层 | 阅读模式

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知己知彼,百战不殆。在当今经济全球化的市场经济条件下,竞争愈演愈烈,企业欲生存发展,采取有效的竞争战略,了解企业所在行业和市场以及参与竞争的对手,是企业经营者们必须考虑的重要课题,以提高每一步决策成功的把握。因此,竞争对手分析成为企业制定竞争战略中必不可少的组成部分。

  企业如何做好竞争对手分析?最近捷盟咨询为一家大型民营企业集团作企业竞争战略咨询,与管理层讨论和分析竞争对手时,发现一个有趣的现象,使我联想到一个古老的的寓言故事“盲人摸象”:一个摸到象腿的盲人认为大象像个柱子,摸到象鼻子的盲人说大象像大蟒蛇,摸到象身子的盲人说大象像堵墙……我们的咨询顾问与这家企业的中高层领导研究企业将如何分析竞争对手时发现,不同部门和级别的经理对竞争对手分析的理解不同,关心的内容也各异。销售经理谈了许多关于如何建立竞争对手产品价格跟踪系统、定价、销售队伍的分布、业务能力、薪酬待遇和服务等内容;市场营销经理最关心竞争对手的品牌定位、市场份额、产品的幅度和深度、广告开支、分销范围等;生产运营经理非常注重竞争对手制造基地的成本定位、经济规模、供应链问题;研发部经理谈论了许多竞争对手的技术路线、关键技术、专利和创新能力等内容;公司执行总裁们往往更关心财务杠杆、运营回报、合作关系等内容;而集团公司总部的决策者们最关心影响集团发展的技术平台建设、集团纵向整合的程度、经营主体的地域覆盖和地点分布、部门之间的协作以及公司如何跟踪了解对手的资本运营手段和收购路线,以分析评价对手的市场定位和核心竞争力。

  一、竞争对手分析的一般方法

  从总体上讲,企业做竞争对手分析,大体包括以下几个方面:(1)确认公司的竞争对手。广义而言,公司可将制造相同产品或同级产品的公司都视为竞争对手。(2)确认竞争对手的目标。竞争对手在市场里找寻什么?竞争对手行为的驱动力是什么?此外还必须考虑竞争对手在利润目标以外的目标,以及竞争对手的目标组合,并注意竞争对手用于攻击不同产品/市场细分区域的目标。(3)确定竞争对手的战略。公司战略与其他公司的战略越相似,公司之间的竞争越激烈。在多数行业里,竞争对手可以分成几个追求不同战略的群体。战略性群体即在某一行业里采取相同或类似战略的一群公司。确认竞争对手所属的战略群体将影响公司某些重要认识和决策。(4)确认竞争对手的优势和弱势。这就需要收集竞争者几年内的资料,一般而言,公司可以通过二手资料、个人经历、传闻来弄清楚竞争对手的强弱。也可以进行顾客价值分析来了解这方面的信息。(5)确定竞争对手的反应模式。了解竞争对手的目标、战略、强弱,都是为了解释其可能的竞争行动,及其对公司的产品营销、市场定位及兼并收购等战略的反应,也就是确定竞争对手的反应模式。此外,竞争对手特殊的经营哲学、内部文化、指导信念也会影响其反应模式。(6)最后确定公司的竞争战略。

  二、确定竞争对手分析的四个维度

  然而,根据我们的实际经验,在当今企业规模越来越大、国际化程度越来越高的市场环境下,笼统地说企业进行竞争对手分析,在没有确定在哪个层级上、什么类型、哪些顾客和市场范围、什么时间跨度内进行竞争对手分析之前作对手分析,就可能出现前文所说的那种“盲人摸象”现象,其实际效用将会大打折扣。因此,我们首先应确定实施竞争对手分析的维度,从而确定从哪里入手进行竞争对手分析最为有效并对公司的决策更有帮助。

  1. 决策层级维度

  进行竞争对手分析前应该确定的第一个维度是,决策层级维度,即由企业的哪个经营决策层确定实施竞争对手分析任务。不同层级的经营管理者所作的竞争对手分析涉及的内容应该有所区别。例如,企业产品销售代理的竞争对手分析的主要目的是为了在代理竞标中取胜;而销售部经理的竞争对手分析主要会涉及到对手产品的价格并预测和评估其新的价格策略;事业部或战略经营单位的经理作竞争对手分析是为了该部门确立其在市场上的位置;公司的CEO可能是为了企业的兼并收购或扩张等战略目的。因此,只有确定了是哪个决策层级进行竞争对手分析之后,才能确保竞争对手分析的针对性和实用性。

  2. 决策类型维度

  在确定竞争对手分析的决策层级维度的同时,我们还可以将其以决策类型进行区分,如操作类型、战术类型、和战略类型等三种,即决策类型维度。请见以下——管理层级与决策类型关系图。

  由此可以看出,高层管理者关注的是战略类型的竞争对手分析,中层职能部门经理更关心战术类型的竞争对手分析,而一线管理者则最关注操作类型的竞争对手分析。

  3. 市场/顾客范围维度

  做竞争对手分析时需要考虑的第三个维度是顾客和市场范围维度,即对顾客和市场作详细的定义和描述。顾客和市场范围的确定对于分析成果的使用价值至关重要。例如,一个跨国汽车制造企业对北京的顾客群及市场范围内的竞争对手进行分析与对整个中国的顾客群体及市场范围内的竞争对手作分析是不同的,在亚洲范围内乃至全球范围内的竞争对手分析更会迥然有别。下面是一家国内大型(跨国)电器安装器材生产企业的地域范围、相关行业企业和战略发展措施的关系图解。

  由此可以看出,该企业的竞争对手分析,在不同的地域范围内进行,其涵盖内容和涉及行业范围的差别非常大,因此分析的复杂程度差别也会相去甚远。

  4. 时间跨度维度

  竞争对手分析的时间跨度范围的确定也是该项工作的内容。对竞争对手及其行业的历史分析追溯多么久远,对其未来发展的分析达到多么长远程度都是需要考虑的问题。例如对海尔电器在欧洲市场竞争对手的分析,是否从20世纪初开始追溯?一家月饼生产企业是对竞争对手近几年的销售价格动态进行分析呢,还是仅对今年中秋节期间的价格走向作分析,以确定明年或今后几年的竞争策略。这些都是竞争对手分析中要首先定义的内容。

  三、竞争对手分析方法

  在上述方面确定之后,做竞争对手分析,我们通常应该做些什么呢?我们的经验是,首先要对已经确定的竞争对手进行持续的跟踪了解,搜集对手的信息,尽可能掌握对手的经营动向,及其可能对本公司产生的影响。此外,也可以进行反向思考,即本公司的经营策略可能对竞争对手产生哪些影响。这就需要企业建立一套有序地能够采集和记录竞争对手信息并能随时调用的体系——竞争对手信息搜集系统。在资料搜集的基础上,企业应当对资料进行经常性的专门研究。例如,企业拟将某个竞争对手作为收购对象或作为战略合作伙伴对象时,需要对相关资料进行分析研究。再如,从持续的资料采集中发现,竞争对手在某个区域进行大量投资或在短期内招募了大批科学家。其目的何在?通过专项研究可以帮助企业分析和回答这些问题。竞争对手信息搜集的另一个作用是,与竞争对手的经营管理业绩和能力进行分析比较,以促使自己改善企业的管理和业绩。

  1. 建立竞争对手信息采集分析系统

  竞争对手信息采集分析系统包括企业经营管理的方方面面信息的采集。下面仅给出该系统的一些主要方面供读者参考,目的是为大家提供一个建立该系统的方法和思路,以便根据企业自身的实际情况进行设计和操作。

  在资料搜集过程中,对手资料范围也可以根据实际情况给予增加或减少,每一个方面的资料和数据内容可以进行细化并加以初步分析。分析的结果可以是从资料中直接获得的数据或证据,也可以是根据基本资料作出的判断。

  ●财务指标 对对手的财务指标作记录的目的是,有些关键财务数据能够反映出对手最近的经营状况。需要说明的是,很少有大的企业只做单一业务,尽管有的做单一业务,但可能是一个跨国公司。因此在财务指标信息表中设置了集团、部门和单位等栏目。还可以根据对手的经营组织情况分出其他的栏目。假设我们把现代汽车作为竞争对手进行分析,“集团”栏目应属于现代集团的内容,“部门”栏目应反映现代汽车在全球的组织情况,“单位”栏目才反映现代汽车在中国的企业情况。如果调查的对手是现代汽车在中国的企业,集团和部门的信息可以暂不作为搜集重点。另外表中的某些指标项目,也可根据实际需要给予增加和减少。

  ●产品分析 一般认为,企业间的竞争往往在产品和服务层面展开。当然,在生产单位层面,也存在着对有限资源的竞争。不过,企业最关心的还是与对手的产品竞争。前面产品分析表中仅列了四个方面的内容。还可以根据实际情况增加一些栏目,例如广告投入、发展趋势等。表中的数据应来源于市场调查和相关数据推算。

  ●市场营销和产品销售活动 这方面的信息是关于竞争对手如何对市场施加影响。这些信息包括,对手的销售队伍的组织和规模、促销活动、产品折扣、销售渠道、门店数量布局等信息。如果是针对专业服务类公司,对手的主要服务对象、公开的营销资料以及内部刊物等资料都是应该搜集的范围。

  ●竞争优势来源 设立该表的想法出于麦克?波特的价值链理论,主要目的是为了辨别竞争对手的经营活动为顾客提供的价值所在,从而发现其竞争优势的来源。表中的标题是根据波特的竞争优势理论提炼出来的,对于一般管理者来说,也可以用一些企业管理者认为更重要和更熟悉的语言作为标题。

  ●对公司影响重大的活动 通过对竞争对手一些重大经营活动的记录,可以分析对手在市场竞争中的态势和在竞争中将会采取什么样的行动和反应。

  ●国际化经营的规模和范围 就字面而言,该标题似乎对研究本国竞争对手的人来说并不重要。如果只能了解竞争对手在哪几个国家有经营活动,这项分析内容确实没有意义。然而,有两点必须注意。首先,跨国经营企业有其天然的竞争优势。我们不能只分析该企业在本国的情况,应该从该跨国企业的整体入手进行调查分析。跨国企业的竞争优势体现在全球化的经济规模和对研发的高额投入。其次,跨国企业具有全球化的战略资源整合优势,其战略决策是基于全球化经营的。因此,了解竞争对手的全球化经营现状是分析研究竞争对手可能在不同环境下将采取哪些经营行为的最关键的第一步。

  ●关键因素 做竞争对手分析时,总有一些事实可以帮助了解或反映出对手的企业战略,或能够预示对手将要推出一个新的战略。在这个表项下,需要搜集的数据包括,对手生产基地的选址、数量,研发基地在那里,高层管理团队的变更情况和近期的股权变更情况等内容。根据行业和对手类型的不同,只要认为是涉及对手的重要信息都可以列入该表。

  ●明显的战略 该表项是竞争对手资料采集系统的核心部分,也是最难完成的部分。这里“明显”二字有其特定的含义,即根据分析资料推断出竞争对手正在实施的战略。不过,这只是推断,不能保证其百分之百正确或在多长时间内是正确的。重要的是,要持续不断地对竞争对手信息进行监控和分析,以证实这些推断的正确性和发现其中的矛盾,并且观察对手何时能够实施新的战略。

  ●优势和劣势 我们经常为企业作SWOT分析。因此优劣势分析的方法就不赘述了。但这里想强调的是,做竞争对手分析一定要建立在客观的基础上,尽量减少主观愿望对竞争对手分析的影响,不能过分强调对手的优势,也不要主观臆断地扩大对手的劣势,结果会使分析失去它的客观性,并造成决策失误。例如一家美国公司多年对其主要竞争对手做跟踪分析,结论是有几家对手已经濒临倒闭。几年后,该公司发现这些对手们依然与之抗衡,而且还在发展。可见这个分析结论已经毫无意义。

  ●企业经营哲学 企业的管理风格和方法也会对其战略和经营行为产生影响。例如公司总部在整个企业组织结构中的角色定位如何(母子公司制还是事业部制)?竞争对手在企业集团中所处的位置如何,是主导地位还是一个次要的随从位置?总公司对其业绩如何判断?其财务原则对其产品成本产生怎样的影响?CEO、总经理的管理风格如何?这些都与企业的经营哲学有关。这些问题不仅针对那些从属于一个大企业集团的竞争对手而言,而且也适用于那些单一公司,他们的经营哲学同样也会受到企业组织结构和管理风格的影响。因此,进行竞争对手分析,对其经营哲学的了解和分析也必不可少。

  ●人力资源政策 人力资源政策是对企业战略和业绩产生影响的重要方面。例如较低的薪酬水平会对企业吸引和留住优秀人才造成困难,也会影响到企业的经营绩效和实现长远的目标。因此,除了薪酬制度外,了解竞争对手员工的质量和资历水平,为员工提供的培训机会和职业生涯规划等信息都是该表项的调查内容。

  ●关键成功因素 首先应该对本企业在行业中所处的位置做关键成功因素分析并做出评分(0-10分),它将作为与竞争对手做分数对比时的常数。然后用同样的方法将每个竞争对手的关键成功因素进行评分。关键成功因素指数是每个对手的分值除以本企业分值的商数。该指数可以作为本企业与其他竞争对手实力对比分析时的参考值。要完成这项分数评定和指数判断要求参与者进行深入地分析思考,最好组成一个专门工作小组,而不要有某一个人来完成。

  竞争对手信息采集分析系统的应用是建立它的目的和关键。首先,该体系能够系统地搜集、记录和分析竞争对手的资料信息,并且保持不断更新状态。为了很好地利用该系统,企业必须成立一个由高级经理层组成的专门小组,定期对系统中的信息进行分析研究。在企业制定发展战略时,除了进行必要的行业分析外,竞争对手信息采集分析系统将成为企业决策层制定战略的重要辅助工具。利用它,决策者可以对竞争对手实际采取的竞争行为与你预计其要采取的行为加以对比,并且提示决策层对竞争对手的哪些行动加以重点关注。不言而喻,这些信息应该是企业机密,绝对不能落入竞争对手的手中,否则该系统将成为竞争对手施放虚假信息的目标。

  2. 分析方法介绍

  信息资料具备之后,进行竞争对手分析成为该系统应用的重要环节。竞争对手分析与一般企业分析基本一样,只是分析的主体是竞争对手,所用的分析工具也没什么区别,例如大家熟悉的波特的五力分析、波士顿矩阵分析等。下面简单介绍几种用于竞争对手分析的方法。

  (1)组合矩阵分析法

  组合矩阵分析的基本目的是让企业了解其所有业务活动,各业务之间的关系,并帮助企业决定投资于那些业务,哪种业务属于现金牛型,而哪些业务需要出售,哪些需要关闭。

  上图中圆圈的大小代表该项业务的收入规模。可以看出,业务2的市场前景不好,但市场占有率高,目前是企业的“现金机器”,因此企业应当投入足够的资金来维持该项业务的正常运行,使企业有能力利用该业务当前的市场占有率为企业赚取尽可能多的现金。业务1处在市场前景差而且占有率低的状况,这时企业需要考虑该项业务能否成功,即使认为能够成功,也要在人力和物力的投入上加以慎重的考虑。也许放弃该业务是比较适合的选择。业务5在市场中的占有率高而且很有市场前景,但它是企业中“现金饥渴”型业务,急需注入大量资金,以发展该项业务,使其成为市场的领先者并能尽快获得回报。业务4 虽然有很好的市场前景,但是市场占有率很低。这时,决策者就应当尽快决定是继续该项业务还是放弃。因为,要获得较高的市场占有率,企业必须承诺相应的资金投入,否则久而久之,当市场领先者获得更多的市场份额后,企业这项业务在市场上就会处在更加劣势的地位。矩阵图中的其他位置代表某项业务在市场竞争中不同程度的市场份额和市场前景。组合矩阵分析法可以帮助企业在业务选择时进行决策,例如通过分析可以了解企业的收购和建立战略联盟的战略将会使企业在市场中的地位发生怎样的变化;企业确定要大量投入的“现金饥渴”型业务的数量不至于超过企业“现金机器”型业务的能力。

  组合分析矩阵图还能帮助企业考虑战略实施的时机问题。例如,在一个高速发展的行业中,某企业已经在一两个国家占领了有利的市场份额,并考虑一项全球扩张计划。经过组合矩阵分析后发现,如果失去时机让其他竞争对手超过自己,企业就会处在一个毁灭性的不利地位,将无法再赶上对手;如果投资太大或风险太大,企业可以考虑出售该项有前景的业务以收回现金,或通过其他形式进行扩张,如建立战略联盟。

  利用组合矩阵分析法进行竞争对手分析的作用之一就是,首先确定每个竞争对手在矩阵图中的位置,并与本企业的位置加以比较,以发现哪些竞争对手在全国或全球竞争中处在优势的地位。特别是,当本企业正在寻求国际扩张机会和优势地位时,而行业中的竞争者还都处在地区范围内没有真正取得全球化地位,而且竞争者之间还不甚了解并且还未在市场上相遇时,用这种方法作竞争对手分析和比较是非常有益的。

  再例如,本企业或许只在一个业务领域与对手展开竞争,而对手也是多元化业务类型企业,但本企业与对手展开竞争的业务在各自业务组合中的位置和作用不同。假如对手的这项竞争业务是处在上面矩阵图的中间位置,而这项业务是对手的“现金机器”型业务,它必须支持对手其他业务的资金需求。这样本企业的这项业务在竞争中就处在一个有利地位。因为,本企业的这项业务可能得到更多的投资,而对手的这项业务是整个企业的资金来源,要向多个“资金饥渴”型业务输出资源,负担很重,对自身的投入很可能不足。通过对比,本企业的这项业务具有明显的竞争优势,决策者可以确定大力发展这项业务。

  (2)价值链分析法

  迈克。波特指出:“要诊断一个企业的竞争优势,需要确定它在特定行业竞争中的价值链。”他还认为:“从整体去审视一个企业,是  无法理解其价值链的。价值链产生于企业中各自独立运作的业务活动之中,如产品的设计、生产、市场营销、送货和支持活动。所有这些经营活动都会对企业产生相应的成本并且为相互的差异建立基础。他认为,一个企业应该有五种工作范畴,即内部物流、生产运作、外部物流、市场开发和销售、以及服务。这五方面的工作无论哪一个都有很大的潜力为顾客提供各自的价值,并帮助企业建立竞争优势。因此,进行价值链分析,无论是对自身企业的分析还是对竞争对手分析,首先应检查企业在这五方面所涉及的工作流程,确定成本发生在哪里,什么能为顾客创造价值。前面竞争对手信息采集分析系统中竞争优势来源表中提到的几个方面,如企业的采购供应、R&D、人力资源和基础设施等方面的工作都是这五个工作范围的支持系统。顾客可能看不到它们的运营成效,但是它们无疑也在创造和消耗着企业的价值。 例如,一个航空公司对机组人员综合培训的价值并不会直接从培训中体现出来,而是从顾客对机组服务的感受和机组人员的服务行为和质量中体现出来。相反,一个培训机制不健全的航空公司,机组的服务水平差,顾客的评价就差,结果乘客少了,公司的绩效自然不好。可见,价值链存在于每个企业。认识到这一点并且去积极地建设它,是企业创造竞争优势的一个有效方法。因此,做竞争对手分析时,深入理解竞争对手的价值链,是企业制定竞争战略的一个有益和有效的方法。

  (3)标杆法(Benchmarking)

  标杆法经常用于竞争对手分析中的经营业绩标准的评价。标杆法是察看一个企业取得比另一个企业更好的绩效时所采用的流程,和将彼此的绩效进行比较的方法。标杆法包括如下要素。

  ● 确定标杆的内容是什么;

  ● 确定把谁作为标杆;

  ● 对本企业关心的方面做研究;

  ● 对作为标杆对象的企业的相关方面做研究;

  ● 把研究结果进行对比分析;

  ● 制定自身企业的改进方案。

  标杆法的应用主要侧重于企业运作流程层面,主要方法是,将本企业尽可能多的业绩指标与竞争对手的业绩指标进行对比分析。当然,对手业绩指标的获得是该法的关键。通常可以从行业协会或其他行业出版物和统计部门的公开资料中获得。也可与通过专门的市场调查获取资料。可以对竞争对手的某服务项目做市场调查。例如,对他们从顾客订货到送货上门的时间周期长短做调查;对产品售后服务时上门维修工程师的服务水平作调查;对于向顾客开放的服务门店做调查,如对超市收款台或银行柜台前高峰时段顾客排队等候时间、排队长短做调查等。

  标杆法是许多世界著名企业经常使用的竞争对手分析方法,也是企业培养竞争优势的有效方法之一。同时,这种方法也能完全用于企业内部流程各环节的业绩对比和评估。例如一个跨国企业在不同国家开展同样的业务,因此在这个企业内部也可以设立一个标杆单位,让其他相同业务的单位作为效法的标杆。这样做可以在企业与外部竞争对手进行标杆法对比之前建立信心。

  在某些情况下,企业可能找不到一个合适的竞争对手作为标杆对象。那么也可以采取如下办法。

  ● 与一个与本企业没有竞争关系的其他地区或外国企业进行标杆法研究对比。例如北京一家公共交通公司可以把上海一家同等规模的公共交通公司作为标杆对象进行对比研究;荷兰的一个发电企业可以与日本或美国的同类企业作对比研究;中国的一家医药连锁店可以与美国或英国的医药连锁店在某些业务和服务环节上进行标杆法的对比研究。

  ● 由于标杆法主要侧重于企业的业务流程层面,因此在不同行业但操作流程类似的企业之间也可以进行标杆法比较研究。同一行业中的企业可能在某些运作流程方面处于领先位置,但另一些流程环节可能不如其他行业企业的先进,因此行业之间相互学习是非常必要的。

  总之,将标杆法应用于竞争对手分析,目的不是为了复制对手的某些管理和操作程序,而是将别人好的解决方案和经验借鉴到本企业的经营管理环节中来并加以改善,其最终目的是进一步加强本企业的竞争优势。

  四、小结

  企业领导者在企业发展过程中面对许多经营管理和市场竞争的决策问题,本文讨论的竞争对手分析问题,是他们必须重点考虑的问题。而且了解竞争对手分析的方法和内容,可能有助于企业决策者和管理层从日常管理入手,加强竞争对手分析工作体系和制度的建设,以全面考虑企业及其各业务经营单位在市场中的位置,了解对手的竞争态势,为企业的战略选择和制定服务。当然,竞争对手分析只是企业竞争战略制定中环境分析的一部分。行业分析以及企业和竞争对手在行业中所处的竞争位置分析也是企业竞争战略的重要内容,我们将在今后的文章中和大家共同探讨。

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发表于 2005-7-8 18:27:00 |显示全部楼层

如何对竞争对手进行分析

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当今企业处在一个超竞争的环境中,新的竞争对手不断的进入,行业内整合不断的加剧。在这样一个瞬息万变的市场环境中,谁能掌握市场的先机,谁能及时把握竞争对手的动态,谁就在竞争中掌握了主动。所以对竞争对手进行分析就显得尤其重要。

  在这里首先要说明两个概念。

  第一, 竞争参与者与竞争对手。每一个企业都在某一个行业环境里生存,在这个行业中,有许多的竞争参与者,但不是每一个竞争参与者都是你的竞争对手。那么什么样的企业才能称其为竞争对手呢?只有那些有能力与该企业抗衡的竞争参与者,才能称其为竞争对手。所以在分析竞争对手的时候要有的放矢,不能面面俱到。

  第二, 竞争分析和竞争对手分析。竞争对手分析只是竞争分析的一部分。竞争分析除了竞争对手分析之外,还包括行业的竞争环境分析、波特五力分析中的供应商的分析、经销商的分析、潜在进入者的分析以及替代产品分析。

  本文专门就如何分析竞争对手进行探讨。

  一、 竞争对手分析的框架

  面对一大堆的财务数据、市场信息以及其他纷沓而至的各种信息,如何理顺和筛选这些信息,如何对竞争对手进行分析是摆在企业的情报工作者面前的一个重要课题。

  笔者认为建立一个竞争对手分析的框架非常重要。将杂乱的信息按照建立好的框架进行分类,这样就可以避免情报工作的盲目性,有的放矢的收集竞争对手的信息。这里介绍三种竞争对手分析的框架。

  1.基于平衡计分卡的竞争对手分析框架

  平衡计分卡从四个方面来考察企业的业绩,学习与创新、内部业务流程、客户与市场、财务。既然可以用平衡计分卡来考察一个企业的绩效,那么同样可以用平衡计分卡的思想来分析竞争对手。

  下表是用平衡计分卡对竞争对手进行分析的一个例子。

  只是给出了竞争对手分析的一个框架,并没有列出所有的分析指标,企业可以根据自己所在的行业的关键成功因素,来选择指标,然后对竞争对手进行分析。并且在指标权重的选择也需要企业自己来掌握。

  在以上的框架里,有些信息是可以公开获得的,比如市场信息和财务信息,有些信息则比较难以获得,比如企业的内部业务流程的信息。内部业务流程方面的分析最好的方法就是采用标杆管理的方法来进行。标杆管理 (Benchmarking),也叫做基准管理或参照管理。这种管理方法在70年代末由施乐公司首创,后经美国生产力与质量中心系统化和规范化。据美国1997年的一项研究表明,1996年世界500强企业中有近90%的企业在日常管理中应用了标杆管理,其中包括AT&T、Kodak、Ford、IBM、Xerox等。标杆管理的基本思想是以最强的竞争企业或那些在行业中领先和最有名望的企业在产品、服务或流程方面的绩效及实践措施为基准,树立学习和追赶的目标。通过资料收集、比较分析、跟踪学习、重新设计并付诸实施等一系列规范化的程序,将本企业的实际情况与这些基准进行定量化的比较和评价,在此基础上选取改进本企业绩效的最佳策略,争取赶上或超过竞争对手。中国海洋石油总公司(简称中海油),为了进一步增强企业的核心竞争力,选择了挪威国家石油公司作为基准,进行了标杆管理。这是我国企业第一次选取国外的大公司全方位的进行标杆管理。挪威国家石油公司成立于1972年,在世界石油公司中排名第14位,而中海油排名50位左右。挪威国家石油公司在发展历史上跟中海油有很多相似之处,而中海油跟它的差距又很大,有一定的可比性。这也是中海油选取挪威国家石油公司作为基准对象的原因之一。通过标杆管理中海油的管理水平和核心竞争力有了较大的提高。标杆管理为企业分析竞争对手的内部业务流程,找出与竞争对手的差距提供了一个很好的途径和方法。

  2.波特的竞争对手分析模型

  在波特的《竞争战略》一书中提出了竞争对手分析的模型,从企业的现行战略、未来目标、竞争实力和自我假设四个方面分析竞争对手的行为和反应模式。 通过对未来目标的分析,可以看出是什么驱使竞争对手在向前发展。在企业常用的目标体系中,分析竞争对手的目标多是财务目标。这里我们不只是要了解它的财务目标,同时要了解它的其他方面的目标,比如对社会的责任、对环境保护、对技术领先等方面的目标设定。同时目标是分层级的,要了解总公司的目标,还要了解各个事业单位的目标,甚至于各职能部门的相应的目标。

  现行战略的分析,表明竞争对手目前正在做什么,和将来能做什么。列出竞争对手所采取的战略,对其尽心分析,以便本企业做出有效及时的回应。

  竞争实力的分析,可以找出本企业与竞争对手的差距,找出企业在市场竞争中的优势和劣势,从而更好的改进自身的工作。

  分析竞争对手对自身和产业的假设,可以很清楚地看到竞争对手对自身的战略定位,以及它对行业未来发展前景的预测。竞争对手对自身和对产业的假设有的是正确的,有的是不正确的,通过掌握这些假设,可以从中找到发展的契机,从而使本企业在竞争中处于有利的地位。

  3.中国经营报开发的竞争力监测系统

  中国经营报开发的企业竞争力监测系统也为竞争对手分析提供了一个比较完善的分析框架。在这套企业的竞争力监测系统中,设立了两组指标体系,一组是分析性指标体系,一组是显示性指标体系。显示性指标体系是企业竞争力强弱的表现,分析性指标体系是企业竞争力强弱的原因。企业可以根据自身行业的特点,参照竞争力监测体系,建立本企业的竞争对手分析的指标体系。有关竞争力监测指标体系的论述,在《中国经营报》以及金碚老师主编的《中国企业竞争力报告—竞争力的性质和源泉》一书中作了详细地论述,本文就不再赘述。

  二、 竞争对手分析的主要的内容

  以上介绍的是竞争对手分析的框架,它为企业提供了一个思考的方法,下面介绍几种竞争对手分析的主要的方法。

  1.竞争对手的市场占有率分析

  市场占有率通常用企业的销售量与市场的总体容量的比例来表示。

  竞争对手市场占有率的分析的目的是为了明确竞争对手及本企业在市场上所处的位置。

  分析市场占有率不但要分析在行业中,竞争对手及本企业总体的市场占有率的状况,还要分析细分市场竞争对手的是占有率的状况。

  分析总体的市场占有率是为了明确本企业和竞争对手相比在企业中所处的位置是什么?是市场的领导者、跟随着还是市场的参与者。

  分析细分市场的市场占有率是为明确在哪个市场区域或是哪种产品是具有竞争力的,在那个区域或是那种产品在市场竞争中处于劣势地位,从而为企业制定具体的竞争战略提供依据。

  2.竞争对手的财务状况分析

  竞争对手财务状况的分析主要包括盈利能力分析、成长性分析和负债情况分析、成本分析等等。

  竞争对手盈利能力分析。盈利能力通常采用的指标是利润率。比较竞争对手与本企业的利润率指标,并与行业的平均利润率比较,判断本企业的盈利水平处在什么样的位置上。同时要对利润率的构成进行分析。主要分析主营业务成本率、营业费用率、管理费用率以及财务费用率。看哪个指标是优于竞争对手的,哪个指标比竞争对手高。从而采取相应的措施提高本企业的盈利水平。

  比如,本企业的营业费用率远高于竞争对手的营业费用率。这里就要对营业费用率高的具体原因作出详细地分析。营业费用包括:销售人员工资、物流费用、广告费用、促销费用以及其他(差旅费、办公费等)。通过对这些具体项目的分析找出差距。并且采取相应的措施降低营业费用。

  竞争对手的成长性分析。主要分析的指标是产销量增长率、利润增长率。同时对产销量的增长率和利润的增长率做出比较分析,看两者增长的关系。是利润的增长率快于产销量的增长率,还是产销量的增长率快于利润的增长率。一般说来利润的增长率快于产销量增长率,说明企业有较好的成长性。但在目前的市场状况下,企业的产销量增长,大部分并不是来自于自然的增长,而主要是通过收购兼并的方式实现。所以经常也会出现产销量的增长率远大于利润的增长率的情况。所以在作企业的成长性的分析的时候,要进行具体的分析,剔除收购兼并因素的影响。

  其他的财务状况分析,如资产负债率的分析、成本分析,在很多财务管理书里都提到,这里就不再讨论。

  3.竞争对手的产能利用率分析

  产能利用率是一个很重要的指标,尤其是对于制造企业来说,它直接关系到企业生产成本的高低。产能利用率是指企业发挥生产能力的程度,很显然,企业的产能利用率高,则单位产品的固定成本就相对的低。所以要对竞争对手的产能利用率情况进行分析。

  分析的目的,是为了找出与竞争对手在产能利用率方面的差距,并分析造成这种差距的原因,有针对性地改进本企业的业务流程,提高本企业的产能利用率,降低企业的生产成本。

  4. 竞争对手的创新能力分析

  目前企业所处的市场环境是一个超竞争的环境。所谓的超竞争环境是指企业的生存环境在不断的变化着。在这样的市场环境下,很难说什么是企业的核心竞争力。企业只有不断的学习和创新,才能适应不断变化的市场环境。所以学习和创新成了企业的主要的核心竞争力。

  对竞争对手学习和创新的分析,可以从如下的几个指标来进行:

  1)推出新产品的速度,这是检验企业科研能力的一个重要的指标。

  2)科研经费占销售收入的百分比,这体现出企业对技术创新的重视程度。

  3)销售渠道的创新。主要看竞争对手对销售渠道的整合程度。销售渠道是企业盈利的主要的通道,加强对销售渠道的管理和创新,更好的管控销售渠道,企业才可能在整个的价值链中(包括供应商和经销商)分得更多的利润。

  4)管理创新。在我国,企业的管理水平一直处于一种较低的层次上。随着中国加入WTO,国外的资本更多地参与到了国内的市场竞争中。在这样激烈竞争的市场环境下,企业只有不断的提高自身的管理水平,进行管理的创新,才能不被激烈的市场竞争所淘汰。

  通过对竞争对手学习与创新能力的分析,找出本企业在学习和创新方面存在的差距,提高本企业的学习和创新的能力。只有通过不断的学习和创新,才能打造企业的差异化战略,提高企业的竞争水平,以获取高于行业平均利润的超额利润。

  5.对竞争对手的领导人进行分析

  领导者的风格往往决定了一个企业的企业文化和价值观,是企业成功的关键因素之一。一个敢于冒险、勇于创新的领导者,会对企业做大刀阔斧的改革,会不断的为企业寻求新的增长机会;一个性格稳重的领导者,会注重企业的内涵增长,注重挖掘企业的内部潜力。所以研究竞争对手的领导人,对于掌握企业的战略动向和工作重点有很大的帮助。

  对竞争对手领导人的分析包括:姓名、年龄、性别、教育背景、主要的经历、培训的经历、过去的业绩等等。通过这些方面的分析,全面的了解竞争对手领导人的个人素质,以及分析他的这种素质会给他所在的企业带来什么样的变化和机会。当然这里还包括竞争对手主要的领导人的变更情况,分析领导人的更换为企业的发展所带来的影响。

  三、 企业进行竞争对手分析应该注意的问题

  企业要做好竞争对手分析的工作,为企业制定战略提供充分的依据,除了掌握一些常用的分析方法以外,还要注意以下几个方面的问题:

  1.建立竞争情报系统,做好基础数据的收集工作

  要对竞争对手进行分析必须有一个基础来作保障,这个基础就是竞争情报的系统和竞争对手基础数据库。

  竞争情报系统包括:竞争情报工作的组织保障、人员配备、以及相应的系统软件支持、竞争情报个方面的内容。只有建立了竞争情报的系统,才会将竞争对手的监测和分析,变成一项日常的工作,才可能及时地掌握竞争对手的动态,为企业决策提供及时地信息。

  同时竞争对手基础数据库的建设非常的重要。现代企业的决策,强调科学性和准确性,更强调基于事实和数据的决策。只有建立了完善的竞争对手的数据库,对于竞争对手的分析才不会成为空中楼阁,才可能落到实处。

  2.建立符合行业特点的竞争对手分析模型

  不同的行业有不同的特点,比如有的行业关注投资回报率,有的行业更关注市场占有率。同时行业所处的阶段不同,关注的焦点也会不一样。所以企业有必要建立符合自身行业特点的竞争对手分析模型。绝对不能照搬照抄。

  3.加强竞争对手分析的针对性

  对竞争对手的分析,每一项都应该有其针对性。有的企业在对竞争对手进行分析的时候,往往把所能掌握的竞争对手的信息都罗列出来,但之后便没有了下文。所以这里要明确对竞争对手分析的目的是什么。按照战略管理的观点,对竞争对手进行分析是为了找出本企业与竞争对手相比存在的优势和劣势,以及竞争对手给本企业带来的机遇和威胁,从而为企业制定战略提供依据。所以对于竞争对手的信息也要有一个遴选的过程,要善于剔除无用的信息,避免工作的盲目性和无效率。

商业历史我书写,世间财富我计量
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