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预算流程设计(20181018)

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预算流程设计



课前预习

仔细总结一下,你平时为公司做预算,先后都做了些什么,写的细致一点?


课程指引

本次课程主要是谈在互联网冲击下,财务应该如何转型升级,而不是谈互联网(电商)公司如何做好财务管理。

很多公司的预算马上就要开始了。这个工作怎么推进呢?哪些工作放在前面,哪些工作放在后面?预算工作的细节内容,如何梳理和排布?预算是企业高管全员参与的工作,你没有把流程程序设计好,不能假定其他部门会自动自觉地把“你认为他们应该做的”都做好,更很难按照你的要求做好。所以,预算流程和内容设计非常重要。

目前,能够把预算流程真正想的比较细致,周到的财务非常之少。这直接导致了预算的效果受到严重影响,而很多财务将预算效果不好归咎于“公司不适合做预算”“公司的管理人员素质太低”“领导不重视”等原因。殊不知,预算做不好的一个重要原因就是财务-预算的操盘手能力不行,这首先就表现在预算的流程如何设计。本次课程为大家深入细致讲述预算流程如何设计。


主要内容

1

预算从哪里开始,损益表视角、流程组织视角流程

2

怎样在布置预算的时候,把事情考虑的更周到,将预算内容细化,预算的统一要求是什么

3

还可以在推行预算的时候,可以为后面的管理做好哪些铺垫。预算过程不解决所有问题,其他问题如何由预算带动


谁该参与

财务总监

财务经理

预算主管

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也适合企业老板、高管


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一年之计在于冬——全面预算的金科玉律(附套表)

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发表于 3 天前 |显示全部楼层
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课后作业:
今年做预算,如果你为此做个先后各种工作的流程,细致一些,最好把管理的想法融入进去一些。
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发表于 前天 21:13 |显示全部楼层
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听课后,回想去年在金融公司做预算的过程,就像老师说的,那种预算是做不好的!以前是这样的:
就像课件中的第一个图示,从利润入手,倒推利润,预估销售目标、对应的成本费用;各部门领了目标后,又从财务部领了数据模板开始编表。各部门将目标分解到每个月。最后财务部做数据汇总,报批,开始执行。来年每个月实际与预算比较,分析差异。
利润目标是公司发展战略中的一个部分,预算中的各项目标与工作计划一致,这也算是将战略、计划融入到了预算中吧,只是比较粗,老师,这种理解对不?
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发表于 3 天前 |显示全部楼层
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预算是不是现有一个大的方向?不然编制预算的依据是什么?不然连增长还是降低都搞不清楚。
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发表于 3 天前 |显示全部楼层
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课前预习:
仔细总结一下,你平时为公司做预算,先后都做了些什么,写的细致一点?
1、会先梳理预算中可能碰到的问题,召集各部门负责人开预算启动会。
2、除了各业部门的业务预算各部门自行做好,财务部同时设计一些表格让业务部门按照财务的要求填写。
3、涉及到关联业务购销的,要求相关业务单元与购销方确认好预算数,便于集团合并预算。
4、根据历史的经验大致会测下毛利、损益情况,如料工费财务先测下是多少,跟业务部门提供的是否接近,如差异较大,原因在哪?
5、根据预算情况,制定部分绩效考核指标,将预算落实在考核中。
6、每月的实际会跟预算进行比较,找出差异原因,并分析总结。
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发表于 4 天前 |显示全部楼层
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课前预习:仔细总结一下,你平时为公司做预算,先后都做了些什么,写的细致一点?
新手一枚,来学习。
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发表于 4 天前 |显示全部楼层
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课前预习:
仔细总结一下,你平时为公司做预算,先后都做了些什么,写的细致一点?
1 对于实际与预算的差异
2 关注预算执行中碰到的问题
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发表于 4 天前 |显示全部楼层
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课前预习
        仔细总结一下,你平时为公司做预算,先后都做了些什么,写的细致一点?
     (1)预算启动,与老板提前进行碰头,再与预算委员会进行会议,最后再是全员推动。这中间包括预算制度编制、预算手册编制、相关表格&预算口径&预算科目等等准备。
   (2)预算编制审核和复审。
     (3)预算与实际情况分析与跟踪,汇报与跟进改变。
     (4)参与预算总结与考核,为下一年度预算进行归因,避免出现严重偏离。
     (5)其他需要沟通的事项。

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发表于 4 天前 |显示全部楼层
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【课前预习】
仔细总结一下,你平时为公司做预算,先后都做了些什么,写的细致一点?

预算启动、预算口径、预算科目与总账科目。
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发表于 4 天前 |显示全部楼层
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仔细总结一下,你平时为公司做预算,先后都做了些什么,写的细致一点?1、先会有个预算碰头会,落实参与的部门及负责人、关键指标、会摆出往年预算中易出现的问题,今年可能会出现的问题等等。
2、中期,会反复与领导、业务部门讨论遇到的问题,考虑财务上如何设置更便捷地取数
3、预算定下来后,季度跟进预算执行情况,做总结。
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